锂电池 争霸赛

　　李溯婉

　　“日韩动力电池企业在电池材料开发水平、装备水平比较领先，而且比较关注三元电池等技术。但是，从市场的应用来说，中国有优势。”

　　动力电池与新能源汽车休戚相关，宁德时代新能源科技有限公司（下称“宁德时代”）在日前与苹果牵手，让苹果是否造车的答案浮出水面，也让世界对中国动力电池的实力有新的认识。

　　今年上半年，国内新能源汽车市场风起云涌，作为新能源汽车“心脏”的动力电池随之跌宕起伏。因补贴政策调整，新能源汽车销量一度陷入低谷，动力电池受波及遇“倒春寒”。然而，这并不影响各大锂电池制造商的斗志，在竞争加剧的情况下纷纷加快步伐，提前布局迎战下一个高峰。

　　无论国内还是国外，汽车电动化势不可挡。今年7月，法国、英国宣布将于２０４０年起全面禁售汽油和柴油汽车，届时市场上只允许电动汽车等新能源环保车辆销售。而中国工信部、发改委以及科技部三部委在今年4月联合印发了《汽车产业中长期发展规划》，提出了“2025年中国汽车产量将达到3500万辆左右，新能源汽车占汽车产销20%以上”的预期和目标，这意味着2025年中国新能源汽车产销的目标为700万辆。作为全球第一大汽车市场和第一大新能源汽车市场，中国今年上半年新能源汽车销量增长14.4%达到19.5万辆，在中国汽车总销量中占比为1.5%。

　　未来几年，新能源汽车产业存在巨大发展空间，无论是新能源汽车还是动力电池，现在的市场格局并不代表就是未来的市场格局，新一轮角逐才刚开始。新能源汽车产业链中的整车、电池、材料、设备甚至上游矿产企业都在抢占新契机，各路资本纷纷涌入。作为新能源汽车的核心零部件，动力电池竞争空前激烈。

　　高工产研董事长张小飞近日指出，国内新能源汽车和动力电池产业发展到今年，已经出现技术之争、中外之争、资源之争等现象。

　　诸侯争霸

　　近日，第一财经记者独家获悉，动力电池制造商宁德时代与苹果正在进行一项基于保密协议的项目合作，这匹动力电池领域冒出的黑马，风头甚至盖过国内新能源盟主比亚迪。

　　今年以来，宁德时代大动作连连，在动力电池领域称霸的野心昭然。前不久，宁德时代与上汽联姻成立两家合资公司，进一步完善新能源领域产业结构。此外，宁德时代日前已启动上市辅导，欲撬动资本市场加速在动力电池领域的布局，市值有望超过800亿元。

　　成立仅六年的宁德时代，借助中国新能源快速发展的东风，通过磷酸铁锂和三元锂两条腿走路，进入华晨宝马、吉利、北汽、宇通、金龙、上汽、广汽等车企的电池供应商的名单中。日前，韩国现代汽车也选择宁德时代作为首个中国电池供应商。此外，大众汽车正为其电动汽车选择电池供应商，而宁德时代是大众洽谈的供应商之一。

　　众多车企纷至沓来的订单，推动宁德时代市场占有率快速上升。原先在全球排名第三、国内排名第二的宁德时代，今年上半年甚至反超国际排名第二、国内排名第一的比亚迪。据真锂研究的统计，2017年上半年，宁德时代电动汽车电池装机量为1312.4MWh，在国内动力电池市场占有率达到20.98%，超越比亚迪成为第一名。同期，比亚迪电动汽车电池装机量为1084.9MWh，市场占有率为17.35%。

　　面对来势汹汹的宁德时代，比亚迪承压。打造闭合式生产链条的比亚迪，其动力电池与自家新能源车紧紧捆绑在一起。今年第一季，比亚迪新能源汽车产销量和电池装机量皆下滑。比亚迪迅速采取推出新车型等措施，于上半年以34634辆的销量重夺新能源汽车销量冠军，动力电池装机量也随之回升。值得注意的是，比亚迪在6月车用电池装机量已逼近宁德时代，当月为418.8MWh，同期宁德为428.5MWh,而两者5月车用电池装机量分别为218.6MWh和331.7MWh，存在较大差距。

　　然而，比亚迪动力电池运营模式的局限性也逐渐凸显，尤其是在今年新能源车销量一度下滑时。虽然比亚迪对城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车等七大常规领域以及仓储、矿山、机场、港口等四大特殊领域发起新能源车“7+4”全市场战略，但毕竟是单枪匹马作战，面对客户日益增多的宁德时代，难以摆脱寡不敌众的处境。因此，今年有消息传出，比亚迪汽车电子业务部门考虑拆分独立运营，比亚迪动力电池将可能对其他汽车制造商供货。此计划依然在讨论中，比亚迪内部人士近日接受第一财经记者采访时表示，该企业尚未决定对其他汽车制造商供应动力电池。

　　目前，动力电池第一梯队主要是比亚迪与宁德时代，其他电池厂与这两家动力电池年销售收入过百亿的企业还存在差距。不过，第二梯队的沃特玛、国轩高科等锂电池制造商也在加快抢食市场蛋糕。6月，排名第三和第四的沃特玛与国轩高科，电池装机量分别是163.7MWh和160.8MWh，而5月国轩高科以142.9MWh领先沃特玛的118.4MWh，第二梯队竞争也格外激烈。

　　沃特玛正从商业模式创新上寻求突破，该企业牵头，与上下游企业新沃运力、民富沃能等逾1000家成员企业抱团形成沃特玛新能源汽车产业创新联盟。

　　针对地方政府需要推广新能源汽车以及扶持产业发展，沃特玛联盟企业成员抱团，提供一体化的城市交通电动化解决方案，协助地方政府制订新能源汽车5年推广应用计划。

　　今年上半年，沃特玛创新联盟动作频频，先后接到了来自东风、湖北新楚风、申龙客车、中通客车等车企的采购订单，沃特玛动力电池销售额已超过去年。至于为何可逆市增长，沃特玛创新联盟理事长、沃特玛电池公司董事长李瑶表示，该联盟涵盖了原材料、核心零部件、整车制造等新能源汽车全产业链，通过联盟之间的协调，整体可以降低15%左右的成本，不依赖地方政府的新能源补贴。

　　结构性过剩

　　在政策、资本等因素驱动之下，国内新能源汽车产业正在发生较大的变化。今年以来，新能源汽车增速明显放缓，但这并不影响动力电池在投资扩产上高歌猛进。据高工产研锂电研究所(GGII)统计，今年1~7月，国内动力电池投扩产金额就超过600亿元(不包含意向落户及募资项目)，其中投产企业有苏州力神、亿纬锂能等企业，扩产企业包括宁德时代、银隆、国轩高科、中航锂电等。

　　按当前的产量增速来看，动力电池已供过于求。真锂研究的数据显示，2017年上半年中国电动汽车市场锂离子电池装机总量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份新能源汽车销量情况较惨淡所致。因此，现在很多动力电池厂的市场价格都处于比较焦灼的状态。但是，市场上仍然面临高端产能不足，动力电池结构性过剩的局面显现。

　　今年下半年，随着新能源汽车市场逐渐回暖，动力电池的压力将有所缓解。张小飞预计，第三季度终端新能源汽车产量将爆发式增长，下半年增长60%左右，对上游需求增大，碳酸锂、钴、正极材料、负极材料价格第三季度大概率上涨。一度陷入冰点的纯电动客车市场被认为也将解冻。李瑶分析指出，由于目录调整，新能源客车在第一季度等上公告上目录，而第二季度等着政府招标，从第三季开始，新能源客车市场会活跃起来，促使动力电池回暖。此外，纯电动物流车也将成为新能源商用车有力增长点。比亚迪、宁德时代以及沃特玛等皆加速参与纯电动物流车动力电池的争夺。

　　机会留给有准备的企业。张小飞分析指出，能量密度在快速提升，但电池价格却被压缩，性价比高了，利润也被大幅压缩，未来动力电池的主要课题是降低成本，企业的竞争核心点在于综合实力。

　　在整车方面，乘用车会在续航里程上明显区分高低，目前国产纯电动乘用车58%的续航里程在150~200KM之间，续航里程在200公里以上的仅有21%，车企定位比较混乱，产品线大部分通吃，与国际上的知名电动车型还存在较大差距。

　　2017年1~6月推荐目录车型及配套统计显示，在乘用车方面的电池配套以高能量密度电池为主，但还没有形成少数几家电池企业垄断。张小飞认为，三元锂电技术提升空间还很大，激烈的竞争马上就要开始。

　　在客车方面，由于补贴和续航里程等挂钩，动力电池的价格、能量密度等成为非常关键的因素。目前，虽然新能源客车和专用车市场还处于较为混乱的局面，尤其是专用车领域，由于应用市场也起步不久，各种需求较为混乱，车型及电池配套等都还处于调整和磨合期，但从2017年开始，市场也在发生变化，纯电动客车配套的电池能量密度大幅提升，1~6批的推荐目录中，出现了大批系统能量密度大于130Wh/kg的车型。电动客车的电池配套呈现了巨头通吃的趋势，例如宁德时代、沃特玛、北京国能、国轩等少数几家大电池企业装配数量占据了半壁江山。企业比的不仅是能量密度等技术，还有规模、成本等综合实力。

　　最近几年，中国新能源汽车市场增长迅猛，促进国内动力电池企业在技术和规模等方面突飞猛进。不仅宝马、现代等传统汽车巨头青睐国内动力电池，连苹果这样的国际互联网造车新势力也开始与中国动力电池企业合作。

　　沃特玛研究院院长饶睦敏接受第一财经记者采访时谈到，新能源车企选择电池厂商，往往首先考虑成本和安全。“日韩动力电池企业在电池材料开发水平、装备水平比较领先，而且比较关注三元电池等技术。但是，从市场的应用来说，中国有优势。原先，我们正极、负极、原材料等主要从日韩进口，但是现在变为国内为主。”饶睦敏谈道，国产动力电池在稳定性、安全性、能源密度、循环寿命等综合实力上进步很快。

　　张小飞认为，2020年中国动力电池需求超过150GWh，市场有非常广阔的空间，动力电池企业可布局高端产能，同时加大电池产业链技术研发，通过电池设计、工艺开发、核心原材料等方面突破来抢占未来市场。

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