1、 我们于4月4日召开雄安新区解读电话会议中在全市场最早提出关注智慧城市投资机会(详见电话会议纪要),本周我们建议投资者继续关注雄安新区建设带来的新型智慧城市投资机会。 从TMT角度来看,雄安新区开发将有望成为新型智慧城市的典范,智慧城市需要首先设立城市数据中心,构建三张基础网络(运营商网络、互联网、物联网), 通过分层建设,达到平台能力及应用功能,一般整体框架可分为四层,即感知层、网络层、平台层和应用层。我们认为首要关注平台层和网络层。从智慧城市应用场景来解构,通常包括智慧政务、智慧民生、智慧产业三大类,智慧政务包括:智慧交通、智慧安全、智慧城管、智慧国土、智慧环保智慧民生包括:智慧医疗、智慧教育、智慧养老、智慧社区等智慧产业包括:智慧能源、智慧建筑、智慧制造、智慧物流、智慧金融等智慧城市产业链上游是软硬件提供商、中游系统集成、下游运营服务。 2、 我们建议重点关注城市数据中心,IDC领域的公司。其次具有国家队背景的或具有成熟智慧城市案例的龙头智慧城市顶层设计解决方案提供商,如太极股份、神州信息、飞利信等;在细分行业领域的龙头公司,如智能交通领域易华录、千方科技、智慧国土领域超图软件、数字城管领域数字政通等。 重点个股: 建议重点关注东软集团、新北洋、工大高新、苏州科达、熙菱信息、太极股份、长城电脑、拓尔思、思创医惠、用友网络、科大讯飞、神州信息、东方国信、四维图新、川大智胜、航天信息、恒生电子、同花顺、银之杰、广联达、广电运通、宝信软件、三联虹普、飞利信、软控股份、思创医惠、易华录、中科创达、多伦科技、绿盟科技、启明星辰、东方通、北信源等公司。 三、风险提示 1、并购重组失败风险; 2、近期限售股解禁相对密集风险。

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