腾讯首次披露云计算收入,表现超出市场预期。11月14日,腾讯公布了2018年第三季度财报,首次披露了云业务收入,前三季度的腾讯云服务收入超过60亿元,并且连续三个季度较上年同期实现超过100%的增长率,云服务的付费客户数同比增速也超过100%。无论是从首次披露具体收入,还是从前三个季度60亿的收入体量来讲,腾讯云的表现均超出市场预期。 腾讯的云计算业务起步较晚,但其增长势头不容小觑。腾讯云2010年对外服务,2013年全面开放,2015年中国公有云市场份额前十还没有腾讯云的身影,但是2016年腾讯云市场份额已跃升到7.34%。根据IDC 的报告,2017年腾讯在中国公有云市场份额为10.3%,位居市场第二。从增长趋势来看,腾讯云规模正在迅速扩大,与阿里云的差距逐渐缩小,市场份额也有望进一步提升。 游戏及直播地位不可撼动,持续提升在金融、零售等行业的市场份额。根据三季度财报披露,腾讯云服务在游戏及直播领域维持领先地位,并扩大了在金融及零售等其他行业的市场份额。目前腾讯云已拥有超2000个合作伙伴,解决方案超过60种,在电商、出行、游戏、文娱资讯等行业保持领先地位,在政务、金融、工业、零售、教育、文旅等领域打造了一大批行业重点标杆。金融领域,腾讯云服务了中国银行、建设银行、华夏银行等6000多家金融客户; 工业领域,腾讯云联手三一重工打造的根云平台,已经连接了超过40万台设备,实现了提前6.5小时预测工程机械故障,服务响应提升12倍。 伴随着战略升级和架构调整的完成,腾讯云的战略地位进一步强化。在9月份的架构调整中,云业务作为腾讯发力B 端的重点,战略地位进一步升级。 腾讯云和智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图等业务组合升级成为一个全新的事业群——云与智慧产业事业群,与微信事业群等七大事业群并列,充分反映了腾讯发展云计算业务的决心。 投资建议:云计算领域:IaaS 层推荐中科曙光、深信服、浪潮信息,关注宝信软件;SaaS 层推荐辰安科技、超图软件、恒生电子、广联达、航天信息、泛微网络、用友网络、恒华科技、石基信息。 人工智能领域:推荐科大讯飞、华宇软件、海康威视、四维图新、苏州科达、千方科技。 风险提示:政策落地进展缓慢、市场竞争加剧。

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