上市公司并购重组财务顾问专业意见附表

第2号——重大资产重组

上市公司名称江苏沙钢股份有限公司独立财务顾问名称华泰联合证券有限责任公司证券简称沙钢股份证券代码002075交易类型购买 ■ 出售 □ 其他方式 □交易对方沙钢集团、上海领毅、秦汉万方、皓玥挲迦、中金瑟合、中金云合、堆龙致君、上海奉朝、上海三卿、烟台金腾、顺铭腾盛、上海道璧、秦汉江龙、厚元顺势和上海蓝新是否构成关联交易是 ■ 否 □本次重组概况江苏沙钢股份有限公司拟发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司100%股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金。判断构成重大资产重组的依据注1：此处上市公司净资产口径为归属于上市公司母公司的净资产。 注2：苏州卿峰总资产金额为苏州卿峰母公司总资产金额（扣除对EJ的长期股权投资）、EJ总资产金额（扣除对Global Switch的长期股权投资）与Global Switch合并报表上的总资产金额的简单加总数。 注3：由于苏州卿峰100%股权的交易作价高于其净资产额，此处数值为交易作价。 注4：营业收入为Global Switch合并报表上的营业收入金额。 注5：Global Switch合并资产负债表项目的金额均按2017年12月31日中国人民银行公布的当日英镑兑人民币汇率中间价，即1英镑兑8.7792人民币的汇率进行折算，利润表金额均按中国人民银行公布的2017年每个月末英镑兑人民币汇率中间价的算术平均数，即1英镑兑8.6978人民币的汇率进行折算。 根据《重组办法》第十二条、第十四条规定，本次交易拟购买资产的资

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