【汽车】特斯拉宣布将在中国销售的Model S、Model X 电动汽车的价格下调12%-26%,此次降价后,大部分车型已经接近7月份以前的售价,P100D 车型的售价更是达到历史新低,彰显了特斯拉中国市场的重视程度。此外,特斯拉产能扩张产业链有望受益,自主品牌长期将迎挑战,倒逼我国新能源汽车产业发展提速。此外,中美贸易摩擦存在不确定因素,汽车销量进入下滑通道,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。 【轻工制造】造纸板块,原材料下游需求疲弱,国废价格继续回调,浆价下滑但仍有望维持高位,关注拥有良好内生增长能力,海外布局提速的造纸企业,相关标的太阳纸业;家居板块受房地产市场调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,整装板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的优势企业有望率先突围,相关标的欧派家居、尚品宅配,软体家居板块受出口退税比率提升、原材料TDI 价格下降等影响,行业整合提速,看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业顾家家居;包装印刷板块原料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点。 【电气设备】2018年前三季度风电新增装机同比增长30%至1.26GW,保守估计全年装机同比增速超25%,装机反转趋势已确立。在补贴去化的过程中,产业链制造环节面临较大降本压力,看好制造环节盈利改善的长期逻辑。整机方面,本轮整机招标价格下降接近尾声,随着开发商关注点逐步由初装成本向LCOE 转化,优势整机产品将有一定溢价能力。零部件制造方面,原材料价格上涨导致该环节洗牌加速,随之而来的供需改善将影响零部件价格。我们看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业。 【国防军工】近期我国北斗三号基本系统星座部署完成,北斗导航概念相关个股如振芯科技、北斗星通、中国卫星等表现较好。19日美国出台了一份包括14类关键新兴和基础技术出口管制框架,涵盖AI 芯片、导航技术、先进材料等领域,芯片进口替代再次引起关注,军工板块中具备核心自主研发能力的相关个股未来有望受益。随着科研院所改制、军品定价机制改革、军民融合等改革政策的实施,行业基本面持续改善,看好军工板块长期投资机会,关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的;同时,关注市场空间大、具备核心研发能力的优质民参军标的。 行业动态【汽车】1)日前据外媒报道,德国电动车创业公司Sono Motors 宣布在集成太阳能电池系统开发方面取得进展,并公布了其首款太阳能纯电动汽车的售价为16000欧元(约12.6万元)起。据悉,Sono Motors 将为该款车配置一套35kWh 的电池组,车辆续航里程可以达到250公里,太阳能系统每天可以为车辆补充30公里的续航。同时车辆电机可以提供120千瓦(约163马力)的动力输出,以及290N·m 的扭矩。(电车资源网)2)近日,新能源汽车企业博郡汽车对外宣布,公司与上海临港经济发展有限公司、临港产业区公司签署三方战略合作协议,未来将在临港产业区兴建博郡汽车新生产基地,与特斯拉的临港生产基地毗邻而居,总投资规模约35亿元人民币。据悉,博郡汽车新生产基地将于2020年投产,2023年实现年产10万辆高端智能化纯电动乘用车的规模,预计年产值167亿元。(电车资源网)【机械设备】近日,日本机床工业会发布的10月机床订单额(确定值)显示,对华出口订单同比减少36.5%,连续8个月下滑,日本的内需和对欧美的出口订单增长未能弥补对中国大陆的下滑,整体订单额同比减少0.7%,时隔23个月出现同比降低。(工控网)【电气设备】1)近日,广东省发改委印发《广东省能源发展“十三五”规划》,文件指出,将积极开发利用可再生能源,适度开发风能资源丰富地区的陆上风电,加快珠海、阳江、湛江、汕头等近海风电场开发建设,逐步推进海上风电规模化发展。 到2020年风电装机规模达到800万千瓦,其中海上风电力争实现开工建设200万千瓦、建成投产100万千瓦以上。大力推广利用太阳能,鼓励各类社会主体投资建设分布式光伏发电系统,推进各类工(产)业园区、大型公共建筑物等分布式光伏发电项目建设,支持建设与农业、林业、渔业相结合的地面光伏电站,做好光伏扶贫工作。进一步开展“太阳能热利用惠民工程”。到2020年太阳能光伏发电装机规模达到600万千瓦。(北极星太阳能光伏网)2)中电联发布《2018年三季度全国电力市场交易信息简要分析》。2018年1-9月,大型发电集团风电机组累计上网电量1331亿千瓦时,占其总上网电量的4.8%;风电市场交易电量297亿千瓦时,市场化率为22.3%,其中跨区跨省交易电量约131亿千瓦时,占其市场交易电量比重44%。2018年1-9月,大型发电集团参加风电市场交易的省份共有15个,其中市场交易电量最多的三个省份是甘肃、新疆和云南,分别为55.4亿千瓦时、53.9亿千瓦时和49.3亿千瓦时。(北极星风力发电网) 公司要闻雄韬股份(002733):拟在12个月内,以不超过13元/股的价格,回购3000万元-6000万元股份,用于公司员工持股计划、股权激励计划或减少公司注册资本等。 恒林股份(603661):拟向越南投资4800万美元设立全资子公司,建设和运营越南制造基地。 通产丽星(002243):拟筹划以发行股份购买资产方式收购深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)等9名股东持有的力合科创集团有限公司100%股权,并募集配套资金。公司股票自11月26日开市起停牌,预计不晚于12月10日复牌。 赢合科技(300457):公司已于9月份同国际知名电池企业LG 化学签订了《采购协议》,LG 化学向公司采购19台卷绕机(含J/R 下料机),此次订单采购方为LG 化学位于南京的动力电池工厂,交货入库时间(交付至LG 南京工厂)不迟于2019年2月1日,SOP 验收测试不迟于2019年3月25日。目前公司已将本次签订协议设备列入生产计划。 三超新材(300554):公司股东镇江君鼎协立创业投资有限公司、苏州协立创业投资有限公司于2018年8月15日至2018年11月22日期间在深圳证券交易所通过交易所集中竞价方式合计减持93.6万股,占公司总股本比例达到1%,当前持股比例为5.05%。 南洋股份(002212):全资子公司广州南洋与多家南方电网下属公司,签下总计3.85亿元合同。广州南洋近期中标的项目高达12.44亿元。 福斯特(603806):公司股东临安同德实业投资有限公司在上海证券交易所通过集中竞价交易方式减持459.5万股,股份减少0.88%,当前持股比例为5.24%。 内蒙一机(600967):全资子公司北创公司与中国铁路总公司签下《C70E 型铁路货车采购项目合同》,由中国铁路总公司向北创公司采购1000辆C70E 型通用敞车,合同总金额合计3.77亿元。 风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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