一、事件概述。 2017年10月13日,国家发改委办公厅发布《组织实施2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程的通知》(以下简称“通知”)。 二、分析与判断。 三领域顶层设计逐渐完善,着眼布局落入实处,领先企业有望受益。 自2016年3月5日发布《“十三五”规划纲要》至今的一年半时间内,相关科技领域陆续出台《新一代人工智能发展规划》、《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》、《关于促进分享经济发展的指导性意见》等细分领域政策规划和指导意见。此次《通知》进一步明确提出基本要求,“申报项目需要体现重大、突出重点,支撑数字化转型、培育发展新动能等特点”。经过前期政策设计阶段,以人工智能为代表的三领域顶层规划逐渐完善,未来具体落地形式依然是项目建设和资金等资源支持手段。根据通知基本要求,相关领域内具备较强科研实力和前期示范性成果的领先企业有望入围并直接受益。 “互联网+”部分聚集于云计算、物联网、协同制造服务支撑平台。 《通知》的“互联网+”部分关注:1、云计算领域集中于新一代云计算操作系统产业化,面向边缘计算、异构计算的云服务支撑平台建设及应用;2、物联网领域集中于基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用,面向无人驾驶、工业等领域的高端传感器产业化;3、“互联网+”协同制造服务支撑平台集中于“支撑平台建设及应用。按照“互联网+”重大工程申报要求,重点关注行业内可能入围企业: 智慧计算和边缘计算领域的浪潮信息,收购泰凌微电子并宣布物联网战略的华胜天成,发布业界首个智能制造公共服务平台的紫光股份等。 人工智能聚焦芯片、开源平台、人脸识别、语音识别、无人机、机器人。 人工智能部分关注:1、核心技术研发与产业化工程中的智能芯片产业化、开源平台建设及应用;2、基础资源公共服务平台工程中的高准确度人脸识别系统产业化及应用,高灵敏度语音识别系统产业化及应用;3、智能无人系统应用工程中的高可靠无人驾驶航空器产品产业化;4、智能机器人研发与应用工程中的高端智能服务机器人产品产业化。按照申报要求重点关注行业内可能入围企业:如人脸识别直接利好的智能安防、智慧金融等领域,语音识别、语义理解等基础性技术,以及智慧医疗等行业需求明确的领域等。 数字经济聚焦政务化、大数据、公共基础设施、中国与东盟合作、一带一路。 数字经济部分关注:1、政务信息系统整合共享应用示范工程集中于新型智慧城市和城镇化;2、大数据应用工程聚焦于在医疗、交通、教育、金融、物流、环境保护以及时空信息应用等领域;3、数字经济公共基础设施集中于电子印章和电子商务信用; 4、中国-东盟信息港示范工程由广西负责;5、“一带一路”数字丝绸之路建设合作工程由重庆、深圳、银川、哈尔滨、苏州(昆山)、福州(平潭)组织申报。数字经济领域申报项目更具有针对性,可以重点关注各地区高科技园区内企业以及产业链中技术实力和产业化能力领先企业,如政企信息化领域的久其软件等。 三、投资建议 我们在近期的行业策略中预测“‘互联网+’、‘人工智能+’政策持续落地,成为助力传统产业提能生效、转型升级的重要抓手;以‘互联网+’、‘人工智能+’手段改造传统产业的投资逻辑得以强化”。目前政策面印证了前期预测,因此持续推荐该投资逻辑。建议重点关注“人工智能+”领域重点标的:浪潮信息(人工智能硬件)、神思电子(智能感知与智慧医疗)、科大讯飞(人工智能基础技术龙头)、智能安防的海康威视、苏州科达、佳都科技、思创医惠(智慧医疗)、四维图新(智能驾驶)、恒生电子(智慧金融)等;“互联网+”领域重点标的:久其软件(政企信息化)、紫光股份(信息化基础设施)、汉得信息(政企信息化)、广联达(建筑行业信息化)等。四、风险提示政策推进不及预期;技术发展不及预期;监管力度不及预期。

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